Le portail est un espace privé, ouvert par un lien sécurisé. Votre client n'a ni compte ni mot de passe à créer. Le lien d'accès a une durée de validité : 90 jours par défaut, réglable dans Paramètres → Profil.
Le client reçoit ce lien quand vous lui envoyez un devis, une facture ou un contrat, et à la signature d'un contrat. Vous pouvez aussi, depuis sa fiche, créer un « Lien d'accueil » à lui transmettre vous-même : valable 30 jours, il ouvre son espace sans mot de passe.